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杰克曾是纽约爵士圈的天才小号手，如今却只能在破旧的酒吧里演奏，靠酒精和毒品麻痹自己。他的前女友、歌手朱莉即将举行一场重要的复出演唱会，她找到了杰克，希望他能为自己的新歌编曲。朱莉的出现，像一道光照进了杰克灰暗的世界。两人旧情复燃，杰克也找回了创作的激情。然而，当朱莉得知他依然在吸毒后，伤心地离开了他。杰克再次跌入谷底，他的音乐变得充满了痛苦与嘶吼。在彻底失去一切之前，杰克决定最后一次走进录音室，将他所有的爱与悔恨，都倾注到那首名为《惟有蓝调》的曲子中。这是他最后的救赎，也是他写给朱莉的，一封永远不会被寄出的情书。
这是一部典型的爵士乐电影，氛围大于剧情。弥漫全片的忧郁气质和即兴演奏，精准地捕捉了艺术家的内心世界。男主角将那种天才的骄傲和瘾君子的颓废融合得淋漓尽致。音乐是绝对的主角，每一个音符都在诉说着孤独与渴望。
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